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人人融资增至8.5亿美元 承销商行使超额配售权

2020-01-11 点击:1761

纽约证券交易所:人人网今天宣布,其首次公开募股承销商已行使超额配售权,以每股14美元的首次公开募股价格从人人网额外购买796.5万股美国存托股票(以下简称“ADS”),融资金额增至8.5亿美元。这是中国互联网公司第三大首次公开募股,仅次于阿里巴巴的17亿美元和盛大的10亿美元。

人人广告于2011年5月4日在纽约证券交易所上市交易,交易代码为“人人”。首次公开发行的5310万股ADS中,人人公司提供了4289.87万股,其余1012.1万股由出售股份的股东提供。

人人网昨天的首次公开募股筹集了7.4亿美元。今天,其首次公开募股承销商选择行使绿鞋期权(Green Shoe Option),以每股14美元的首次公开募股价格从人人网追加购买796.5万股美国存托股票(以下简称“存托股票”),使发行的股票数量达到6106.5万股存托股票,融资金额提高到8.5亿美元。

摩根士丹利、德意志银行证券和瑞士信贷是人人网首次公开募股的主承销商,美银美林和杰弗里斯是联合账簿管理人,太平洋佳洁士证券和奥本海默是副承销商。

人人公司周三晚上在纽约证券交易所上市。第一家日报收于18.01美元,较发行价上涨28.64%。这也是5月份首次公开募股热潮的第一幕。分析指出,上市浪潮推动中国互联网向多极化方向发展,有利于产业创新和相互制衡。

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